Лекарите трябва пътуват до Гватемала, за да извършат 12 операции на пациенти, които иначе биха умрели.
Д-р Лим и Клеър пристигат за полета си три часа по-рано.
Парк е откаран до летището от приятелката си, а Морган, която ги наблюдава, ревнува. Двойката се целува преди да замине.
Шон и Лиа вярват, че пътуването ще бъде добре за тях предвид скорошната им трагедия.
Лим се среща с първия потенциален пациент, млад мъж с бучка в стомаха, докато Клеър и Шон съобщават злощастната новина на майка, че сърцето на дъщеря й е необратимо и те не могат да направят нищо.
Андрюс привлича помощта на Шон, за да измисли хирургичен план, след като се свързва с младо момче Бастион, което се нуждае от сложна операция за отстраняване на тумор.
Клеър се свързва с Една, самотна майка с камъни в жлъчката.
Морган е съсипана от това, че трябва да отхвърли младо момче като възможен кандидат и отказва опитите на Парк да я утеши.
Лим се свързва с мексиканския лекар Матео Рендон Осма.
Двамата са отвлечени от един мъж. След като мъжът ги води в къщата си, те откриват раждаща жена.
Лим и Матео успешно израждат бебето и след завръщането си в хотела правят секс.
Един от кандидатите развива кръвен съсирек, който Шон и Клеър разбиват със змийска отрова, но това го дискредитира от операция, което води до окончателния списък на пациентите на Андрюс и Клеър.
Лиа продължава да се бори със загубата на бебето си и казва на Шон, че обмисля да се върне в Пенсилвания за известно време, за да се възстанови от постоянните напомняния за загубата им.